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UI Design / App Design

2021

Figma. Zeplin. Illustrator

香港保經公司

公用版本的保險經紀人系統-前台App,使業務人員在跟客戶進行業務宣傳時能夠流暢介紹,並連動後台,直接用App就能進行簽約、保單變更並與CRM系統整合。

專案流程

為系統製作前台App,整合行政、業務需求,設計出客戶管理及保經銷售平台。
業務在外不須攜帶笨重的電腦,在一台手機上即可操作,增加流暢及方便性。

 

Iphone Mockup.jpg

​多樣的功能讓使用者在外更便利,無需使用電腦即可新增人員、查看業績、產品等等。

介紹產品需搜尋時除有清楚的分類外,也可使用進階條件篩選產品。

問題及解決方案

行政及業務人員的使用系統往往混雜在一起,新進人員不易尋找需要的功能,常常會花費許多時間。
在設計此App時,依照登入帳號層級劃分功能,區分出行政與業務的差別,擁有各自的功能選項,使在操作業務時更加順暢,效率提升,並整合了從業人員所需要的行事曆、課程等等功能,皆可在手機上完成。

專案成果
 

透過不斷的測試、流程優化,將繁瑣的保經App做整合,使用者在操作上能更有效提升業務量,前後台整合將所有數據量化提供給管理人員,將公司系統整體一致性提高。

並依照各公司不同需求,設計所屬相關數據查詢頁面,使用上更便利。